Come lavoriamo con i nostri clienti

Lavorare con un’imprenditrice a seguito di un’importante cessione di quote aziendali

Eva è una cittadina europea facoltosa residente non domiciliata nel Regno Unito, dove vive a Londra con la sua famiglia. Di recente Eva ha venduto una quota di minoranza di rilevante entità di un’azienda di famiglia globale per oltre EUR 500 milioni.

Sebbene la famiglia si affidi a un unico family office nel proprio Paese, nonché a diversi gestori di portafoglio, Eva riconosce l’esigenza di rivolgersi a un family office dotato di competenze più trasversali e dell’ampia gamma di risorse tecniche necessarie per gestire le complesse problematiche connesse al proprio patrimonio familiare.

GLI OBIETTIVI DI EVA:

• Assicurarsi che il proprio patrimonio sia detenuto tramite strutture e in ordinamenti giuridici tali da garantire la massima efficienza fiscale e soddisfare le esigenze a lungo termine della famiglia.
• Elaborare e concordare una strategia di wealth management “olistica” di lungo periodo e un quadro di riferimento per la gestione del rischio rispetto all’intero patrimonio.
• Stabilire mandati adeguati per i gestori di ciascun portafoglio sottostante.

LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI:

• Stonehage Fleming Law e il suo team esperto dedicato ai Servizi fiduciari nel Regno Unito e a Jersey hanno aiutato la famiglia di Eva a individuare le strutture più adatte ai propri bisogni. Benché la famiglia ricorresse ai servizi di una serie di consulenti altamente competenti, nessuno di essi poteva vantare un’esperienza approfondita e pratica in tutti gli ambiti interconnessi in questione. L’abbiamo quindi aiutata a sviluppare una struttura pensata proprio per risolvere questo problema.
• Il nostro team Governance familiare e successioni ha organizzato due incontri tra i componenti della famiglia affinché conciliassero le proprie divergenze di opinioni.
• Il team dedicato alla Gestione degli investimenti ha elaborato una strategia d’investimento e un quadro per la gestione del rischio di cambio selezionando quindi dei custodi con cui negoziare accordi efficaci.

RISULTATI (ALLA DATA DI OGGI):

• Individuati risparmi fiscali iniziali per oltre EUR 3 milioni e negoziata una significativa riduzione degli onorari di vari fornitori.
• Grazie agli incontri da noi organizzati la famiglia ha potuto chiarire la propria visione a lungo termine per il proprio patrimonio. Ciò ha prodotto un miglioramento della comunicazione che aiuterà a gestire sia il patrimonio che i rapporti familiari.
• Continuiamo a monitorare la strategia d’investimento di alto livello e a fornire servizi di supervisione e rendicontazione per coordinare i gestori di portafoglio e vigilare sul loro operato.

Avviso importante: tutti i case study sono stati attentamente anonimizzati. Gli scenari, pur basati su eventi reali, sono stati elaborati appositamente e rappresentano l’unione delle esperienze di diversi clienti. Tutti i nomi, i luoghi e le occupazioni sono stati pseudonimizzati.