I clienti Stonehage Fleming non sono definiti semplicemente dall’entità del proprio patrimonio, ma dai propri obiettivi e dalle proprie ambizioni.
In qualunque fase si trovino del proprio percorso finanziario, ciò che hanno in comune è l’esigenza di servizi di consulenza, pianificazione strategica, assistenza operativa ed esecuzione di alta qualità. Per soddisfare tali necessità siamo in grado di attingere a una vasta gamma di competenze e risorse in-house allo scopo di gestire e proteggere il patrimonio dei nostri clienti; possiamo inoltre lavorare insieme ad altri studi e consulenti di fiducia della famiglia e ricorrere alla nostra vasta rete di società di servizi professionali.
Nell’ambito del rapporto con i nostri clienti ci occupiamo tipicamente delle seguenti attività:
- Assistenza nel definire la destinazione del patrimonio familiare, la relativa governance e i piani di successione.
- Gestione e amministrazione di strutture internazionali quali trust e società.
- Gestione di portafogli d’investimento su base discrezionale o nell’ambito di un rapporto di consulenza.
- Elaborazione di piani per tutte le fasi del ciclo di vita finanziario e organizzazione efficiente del patrimonio.
- Individuazione e mitigazione dell’intero spettro dei possibili rischi per il patrimonio familiare.
- Revisione delle strutture giuridiche tenendo in considerazione possibili problematiche transfrontaliere e intergenerazionali.
- Individuazione di opportunità d’investimento in operazioni di collocamento privato e relativa assistenza.
- Elaborazione di resoconti per l’analisi integrata di tutti gli aspetti del patrimonio del cliente.
- Coordinamento ed esecuzione di tutte le operazioni bancarie e di tesoreria.
- Consulenza in materia di finanza aziendale rispetto all’impresa di famiglia e ad altre attività commerciali.
- Gestione delle collezioni d’arte e di altri lifestyle asset.
Oltre a vantare un’ampia gamma di risorse in-house lavoriamo a stretto contatto con i consulenti preesistenti delle famiglie e con la nostra rete di partner esperti, quali avvocati, esperti contabili e trustee. Grazie alle nostre dimensioni e alla nostra presenza di mercato siamo in grado di individuare i migliori partner professionali a livello internazionale. Puntiamo al mix ideale tra consulenti interni ed esterni in base alle esigenze del cliente.
Casi studio
Lavorare con un’imprenditrice a seguito di un’importante cessione di quote aziendali
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