Wie wir mit Kunden arbeiten

Schaffung eines strukturierten Ansatzes für wohltätige Spenden

Das Vermögen der Familie Van Olst entstand durch den Verkauf eines Unternehmens der ersten Generation im Transportsektor. Die zweite Generation verfügt über junge Kinder und verwaltet die Erlöse erfolgreich als Finanzexperten im Bereich Private Equity. Die Familie hat ein ausgeprägtes philanthropisches Interesse.

Die Ziele der Familie Van Olst:

• Eine umfassendere Beziehung im Stil eines «Family Office» entwickeln, um alle Vermögenswerte ganzheitlich zu betrachten und eine reibungslose Übergabe des Vermögens an die nächste Generation zu planen und umzusetzen.
• Ihr Anlageportfolio vereinfachen und die Abhängigkeit von persönlichen Beziehungen verringern, die über viele Jahre im Anlagegeschäft aufgebaut wurden.
• Eine gemeinnützige Stiftung gründen, um das bestehende philanthropische Engagement mit den Werten der Familie in Einklang zu bringen.

Unsere Empfehlungen:

• Unser Law Team und unser Philanthropy Team unterstützten die Familie bei der Planung ihrer wohltätigen Spendenaktivität und machten Vorschläge für ein systematisches und durchdachtes Konzept.
• Unsere Family Office Teams in London und Jersey überprüften die bestehenden Strukturen der Van Olsts und gaben Empfehlungen, um die Steuereffizienz zu maximieren und ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
• Unser Investment Management Team suchte und bewertete externe Anlageverwalter, gab Empfehlungen für die Überführung von bestehenden Private Equity Engagements und erarbeitete alternative Anlagemöglichkeiten.

Bisherige Ergebnisse:

• Gründung von vier Familienstiftungen, für die unsere Family Office Teams in London und Jersey die Rolle des Treuhänders und Verwalters übernehmen.
• Unser Investment Management Team beaufsichtigt nun als Gatekeeper das Anlagevermögen der Familie in Höhe von rund GBP 60 Millionen und führt vierteljährliche Manager Performance Reviews durch, bei denen alle Gebühren ausgehandelt werden.
• Für die älteste Tochter wurden ein ethisch gebundenes Portfolio, das direkt in globale Aktien investiert, sowie ein einkommensorientiertes Mandat zur Deckung des Ausgabenbedarfs in Grossbritannien eingerichtet.
• Der Kunde erhält regelmässig umfassende, fundierte Berichte auf der Grundlage verschiedener Datenquellen, um einen ganzheitlichen Überblick über das Portfolio zu erhalten. Dieser deckt sowohl sogenannte Lifestyle Assets wie Kunst und Immobilien als auch die Performance der Anlagen anhand verschiedener Benchmarks ab.
• Stonehage Fleming Law arbeitete mit dem Kunden zusammen, um eine wohltätige Stiftung zu gründen. Diese soll zu Lebzeiten finanziert werden und anschliessend 10 % des Familienvermögens erhalten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wir alle Fallstudien sorgfältig anonymisiert haben. Obwohl die Szenarien auf tatsächlichen Ereignissen beruhen, sind sie fiktionalisiert und geben die Erfahrungen unterschiedlicher Kunden wider. Alle Namen, Orte und Berufe wurden durch Pseudonyme ersetzt.