Comment nous travaillons avec les clients

Établir une approche structurée des dons caritatifs

La fortune de la famille Van Olst est née de la vente d’une entreprise de transport créée par la première génération. En tant que professionnels de la finance dans le domaine du private equity, la deuxième génération, qui a de jeunes enfants, a jusqu’à présent géré les bénéfices de la vente avec succès. Par ailleurs, la philanthropie est ancrée dans les gênes de la famille.

Objectifs de la famille Van Olst :

• Développer une relation plus large de type « family office », en adoptant une vision globale de tous ses actifs, en planifiant et en mettant progressivement en œuvre le transfert du patrimoine à la génération suivante.
• Simplifier son portefeuille d’investissement et réduire sa dépendance à l’égard des relations personnelles qu’elle a établies au fil de nombreuses années dans le domaine de l’investissement.
• Créer une fondation caritative dans le but de concilier ses activités philanthropiques existantes et ses valeurs familiales.

Nos recommandations :

• Nos équipes Legal et Philanthropy ont aidé la famille à planifier ses dons caritatifs en lui proposant par exemple de donner de manière systématique et réfléchie.
• Nos équipes Family Office de Londres et Jersey ont passé en revue les structures existantes de la famille. Elles ont ensuite formulé des recommandations afin de maximiser l’efficacité fiscale et de répondre aux besoins de la famille à long terme.
• Notre équipe Investment Management a recherché et évalué des gestionnaires d’investissement externes. Elle a ensuite conseillé une transition des expositions provenant du private equity et a recherché des alternatives d’investissement.

Résultats (à ce jour) :

• Création de quatre trusts familiaux pour lesquels nos équipes Family Office de Londres et Jersey agissent en tant que fiduciaires et administrateurs.
• Notre équipe Investment Management assure désormais la surveillance des actifs d’investissement de la famille, qui s’élèvent à environ 60 millions de livres sterling, en procédant à des évaluations trimestrielles des performances des gestionnaires et en négociant tous les frais.
• Un portefeuille à contraintes éthiques directement investi dans des actions internationales a été créé pour la fille aînée, parallèlement à un mandat axé sur les revenus afin de répondre aux exigences en matière de dépenses au Royaume-Uni.
• Nos experts élaborent des rapports sophistiqués pour le client à partir de plusieurs sources de données afin de donner à la famille une vue d’ensemble de ses portefeuilles. Ces rapports incluent aussi bien les lifestyle assets (y compris l’art et l’immobilier) que les investissements par rapport aux indices de référence.
• Stonehage Fleming Law a travaillé avec le client pour mettre en place une fondation caritative qui est financée de son vivant et qui reçoit 10 % de son patrimoine à son décès.

Clause de non-responsabilité : veuillez noter que nous avons pris le soin d’anonymiser toutes nos études de cas. Bien que ces scénarios soient basés sur des situations réelles, ils ont été romancés sur la base de plusieurs expériences vécues par nos clients. Tous les noms ont été remplacés par des pseudonymes, et tous les lieux et professions ont été modifiés.